Konsorsiyum lideri Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Borsa İstanbul’da gerçekleştirilecek halka arz için 5-6 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak. Via GYO’nun arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 25 olacak. Via GYO gelecek dönem hedeflerini, halka arz süreci ve portföy yapısıyla ilgili tüm detayları TheRitz-Carlton’da düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.
Via GYOA.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar ve Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Güneri’nin sunumu ile gerçekleşen toplantıda konuşan Bayraktar, “Yapılmayanı yapma ve geliştirdiğimiz projelerin merkezine 'insanı' koymayı hedefleyen misyonumuzla, temelleri 2008 yılında atılan VIA GYO, 2015 yılında gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşerek, perakende odaklı entegre gayrimenkul projelerimizden oluşan portföyümüzle Türkiye gayrimenkul ve perakende sektöründe önemli bir başarıya imza attığımıza inanıyorum” dedi.
60 MİLYON ZİYARETÇİ AĞIRLADIK
Via GYO A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar halka arz konusunda şu bilgileri verdi: ''Via GYO olarak bugün itibariyle sermaye piyasalarına girmek üzere bir basın toplantısı gerçekleştirdik. Sermaye piyasalarına yeni bir şirket geliyor diyebiliriz. Biz çok büyük bir o kadar da basit yapıyla geliyoruz. Neticede 700'e yakın dükkana ortak alıyoruz. Hepsi kiralanmış ve dolu durumdadır. Hepsi uluslararası ve ulusal markalar tarafından kiralanmış. 2015 yılında 60 milyon ziyaretçi ağırladık. 2016 yılında 80 milyon ziyaretçiyi hedefliyoruz. Yatırımcı anlamında bakacak olursak içinde hiçbir şekilde risk barındırmayan, rekabete kapalı olan projelerimiz vaat olmaksızın yüzde 100 bitmiş, tamamına yakın doluluğa sahip projelerimizi halka açıyoruz. Sermaye piyasalarına bu anlamda GYO sıfatıyla çok net gelire sahip şirket halka arz oluyor. İnşallah bu, hem bizim için hem de yatırımcılar için hayırlı olur."
''PROJELERİMİZ RİSKLERDEN ARINDIRILMIŞ VE REKABETE KAPALI''
Şirketlerine güvendiklerini belirten Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Projelerimiz, neticede bütün risklerden arındırılmış, rekabete kapalı. Piyasa olumsuzluklarında dahi hiçbir zaman düşüş yaşamamış, herhangi bir kira indirimi yapmamış durumda. İçerdeki kira oranının çok yüksek olduğunu bütün halkımız biliyor. Projelerimiz herkese dokunuyor. Herkes bizi tanıyor, biliyor ve fazla teveccüh gösteriyor. Biz, ekonomi içersinde ondan ya da bundan etkilenen bir şirketi halka arz etmiyoruz. Sadece kiralanmış dükkanları halka arz ediyoruz. Yatırımcı açısından baktığımızda, bu kadar temiz, bu kadar net gelire sahip bir projeye yatırım yapmak onları mutlu edecek diye düşünüyorum.''
Yapılan halka arzın önemine vurgu yapan Bayraktar, ''Birkaç yıldır böyle halka arz olmuyordu, daha doğrusu halka arz olmuyordu. İnşallah Via GYO piyasalara umut ve güzellik verir. Bu umudu taşıyoruz. Bu günlerde borsamız yükselişte. Dalgalanma çok fazla yaşamıyoruz. İnşallah bu halka arzımızla biz, alnımızın akıyla Türkiye'ye hediye edersek Türkiye'ye bundan önceki hediye ettiğimiz projeler gibi halka arz ile sermaye piyasası gurubuna hediye edip yatırımcıları mutlu edebilirsek ne mutlu bize'' dedi.
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Özgür Güneri ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Güçlü büyüme politikası ve bünyesindeki bilinen markaları ile gayrimenkul sektörüne yön veren kuruluşlardan biri olan ve gelecekte de sektöre değer katması beklenen Via GYO’nun halka arzı için son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. 23 aracı kurumun konsorsiyum üyesi olarak görev alacağı Türkiye’nin lider gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinden Via GYO A.Ş.’nin halka arzında, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak konsorsiyum lideri sıfatıyla görev almaktan gurur duymaktayız. 300 milyon TL’nin üzerindeki halka arz büyüklüğüyle son iki yılın en büyük halka arzı olan Via GYO A.Ş., halka arzının ardından, şirketin sadece ziyaretçilerine değil aynı zamanda yatırımcılarına da değer katacağına inanıyoruz. Talep toplama tarihleri 5-6 Mayıs 2016 olan Via GYO halka arzında günlük alım emri taahhüdü ve yüzde 100 geri alım garantisi gibi halka arz teşvikleri uygulanacaktır. Finansinvest olarak yatırımcılarla son iki yılın en büyük halka arzını Via GYO gibi önemli bir şirketle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyor ve bu arzın ülkemiz sermaye piyasaları, yatırımcılar ve Via GYO şirketimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”
ViaGYO’nun 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek talep toplama sürecinde halka arz fiyatı 13,60 TL olarak belirlendi. Halka arz edilecek payların 22.500.000 TL’lik nominal tutarı, şirketin mevcut sermayesinin yüzde 25’ini oluşturuyor.
YENİ YATIRIMLAR
Via GYO 2015 yılının Ağustos ayında GYO’ya dönüşene kadar Bayraktar Kardeşler Grubunun bir parçası olarak faaliyet gösterdi. 2015 yılı sonu itibariyle portföy büyüklüğü 3,2 milyar TL’ye, aktif büyüklüğü ise 3,3milyar TL’ye ulaşan ViaGYO’nun gayrimenkul portföyünü; toplam 1,1 milyon m2alan üzerine inşa edilmiş 4 proje ve bu projelerde yer alan 697 ticari ünitedeki 290 bin m2’den fazla brüt kiralanabilir alan oluşturuyor.
Halka arzı gerçekleştirilecek Via GYO’nun portföyündeki 4 proje; 2008 yılından bu yana faaliyet göstermekte olan Türkiye’nin en büyük açık hava outlet alışveriş merkezlerinden olan Viaport Asia, 2013 yılında açılışı yapılan Türkiye’nin ilk tema parkı olan Vialand, konut, ofis, ticari üniteleri ve Venedik’i İstanbul’a taşıyan alışveriş merkezi Viaport Venezi aile eğlence, alışveriş ve marinayı bir araya getiren Viaport Marina’dan oluşuyor.
ViaGYO’nun portföyündeki projelerde planlanan yeni yatırımlar da devam ediyor. Viaport Asia’da inşaatı devam eden genişleme etabının bu yıl içinde tamamlanması planlanırken, Viaport Marina’da da akvaryum ünitesinin Mayıs ayında, otelin ise 2017 yılı içinde açılması planlanıyor. Vialand’de ise proje aşamasındaki 400 odalı yeni bir otelin 2017 yılı başında hizmete alınması hedefleniyor.
Via GYO halka arzında, halka arz edenler, halka arz edilen payların Borsa’da işlem görmeye başladığı gün dâhil olmak üzere 15 iş günü süreyle her bir işlem gününün açılış seansında, halka arz fiyatından 225.000 adet günlük alım emri girecek. Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında kullanılacak toplam kaynak, halka arzdan elde edilen toplam gelirin en fazla yüzde 15’ine denk gelmektedir.
Via GYO ve ortaklar tarafından 180 gün boyunca pay satmama ve bedelli sermaye artımı yapmama taahhüdünün geçerli olacağı halka arzda ortaklar, 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altında pay da satmayacaklar. Halka arz sonucu VIA GYO payı alan tüm yatırımcılar, halka arzdan satın aldıkları payların tamamını veya bir kısmını VIA GYO paylarının Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 90 gün süreyle aralıksız bir şekilde hesaplarında tutmaları durumunda, 90 gün içerisinde hesaplarında gün sonunda bulunan en düşük şirket pay miktarının 14,00 TL fiyatından halka arz edenlere geri satma hakkına sahip olacaktır.
