"İhraca ilişkin tutar 12 Ocak'ta hesaplara girecek"

İSTANBUL

Hazine'den konu ile ilgili yapılan açıklamada, 2010 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde 2040 vadeli global dolar tahvil ihracı için dün HSBC, JP Morgan ve UBS yatırım bankalarına yetki verildiği hatırlatılarak, "Anılan ihraç tamamlanmış olup, ihraç miktarı 2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Bu tutar, 2005 yılında ihraç edilen 2025 vadeli tahvilimizle birlikte bugüne kadar bir defada gerçekleştirdiğimiz en büyük ihraç tutarını temsil etmektedir. Bu ihraç ayrıca, gelişmekte olan ülkeler tarafından
yapılan 30 yıl vadeli ihraçlar arasında bugüne kadar tek seferde
gerçekleştirilen en yüksek tutarlı işlem olmuştur" diye bildirildi. 

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "30 Mayıs 2040 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 6,85 olarak gerçekleşmiş olup, benzer vadedeki ABD Hazine tahvillerine göre getiri farkı 224,7 baz puandır. Tahvile 5 kıtadan, 25 farklı ülkeden toplam 250 civarında yatırımcı, ihraç tutarının 3,5 katının üzerinde talep göstermiştir. Bu yatırımcılar arasında dünyanın önde gelen kurumsal yatırımcıları önemli bir paya sahiptir. 

Tahvilin yüzde 75'i uluslararası yatırımcılara (yüzde 43'ü Avrupa, yüzde 30'u ABD, yüzde 2'si Asya), yüzde 25'i Türkiye'deki yatırımcılara satılmıştır. Söz konusu ihraç ile 2010 yılı borçlanma programının yaklaşık yüzde 37'si karşılanmış bulunmaktadır. İhraca ilişkin tutar 12 Ocak 2010 günü hesaplarımıza girecektir."